Вот оно, громкое возвращение Кэтрин. Мы возвращаемся в тот самый вечер финала сезона: Елена приходит домой и как будто оказывается в кошмарном сне, когда узнает, что случилось с дядей Джоном и Джереми. В больнице Мэтт, Бонни и Деймон подбадривают шерифа Форбс, пока она ждет новости о том, выживет ли Кэролайн после аварии. После странного разговора с Еленой о событиях прошлого вечера Деймон первым понимает, что Кэтрин вернулась. С ее возвращением Стефан и Деймон решают выяснить, чего она хочет, почему вернулась и насколько большую угрозу представляет для тех, кто им дорог. Тем временем Тайлер, все еще не пришедший в себя после смерти отца, очень удивлен приезду своего обаятельного и загадочного дяди, Мэйсона Локвуда, который прибыл, чтобы утешить семью. В эпизоде также снимается Сара Каннинг.